Individuelle Portfolioanalyse

Ein Aktienportfolio umfasst die Gesamtheit aller Aktien in die ein Anleger investiert. In erster Linie versuchen Investoren durch die Wahl der Einzelaktien einen Leitindex, wie beispielsweise den DAX oder den S&P 500, outzuperformen d.h. zu übertreffen.

Ein Portfolio sollte dabei jedoch nicht wahllos zusammengestellt werden und auf keinen Fall unstrukturiert sein.

Leider gelingt dies nicht immer. Anlageentscheidungen sind nicht optimal auf das Portfolio abgestimmt und passen häufig nicht zur Gesamtstrategie des Investors. Deshalb sollten Aktionäre regelmäßig das Portfolio analysieren und dabei einzelne Werte in der Gesamtanlagestrategie überprüfen. Mögliche Fragen, die Investoren sich regelmäßig stellen sollten, sind z.B.:

• Habe ich ausschließlich Unternehmen, die zur selben Branche gehören und damit stark korrelieren?
• Mit welchen Aktien könnte ich mein Portfolio sinnvollerweise noch ergänzen?
• Habe ich eine oder mehrere Aktien, die das gesamte Depot im Falle eines Crashes herunterziehen?
• Übertreffen meine Aktien überhaupt den Leitindex oder könnte ich mir aktuell die ganze „Arbeit“ auch einfach sparen und in einen ETF investieren?
• Kann ich im Falle einer starken Korrektur nachkaufen? Halte ich eine sinnvolle Cash-Quote?

Die Erfahrung zeigt, dass dies die wenigsten Anleger tun. Wir unterstützen dich dabei, dein Portfolio individuell zu analysieren und optimal auf deine Wünsche und Ansprüche abzustimmen.

Ziel der Portfolioanalyse

Wir führen eine Schritt-für-Schritt Analyse deines Aktienportfolios durch und planen bzw. überdenken gemeinsam mit dir dein vorhandenes/ zukünftiges Portfolio. Dabei betrachten wir die Werte systematisch nach Rendite und Risiko und stimmen dies auf deine Bedürfnisse ab.

Was wir konkret analysieren:

• Überprüfung des aktuellen Aktienbestandes: Wo liegen Stärken und Schwächen?
• Plan der individuellen Portfolioumstrukturierung: Welche Aktien sollten in Zukunft bevorzugt werden?
• Wie kann man Nachkaufchancen optimal nutzen?
• Verringerung des Drawdowns durch Anpassung der Cashquote

Mit den Ergebnissen der Portfolioanalyse wird sich die Performance und der Drawdown deines Langfristdepots systematisch verbessern.

Alle Infos im Video:

Ablauf der Portfolioanalyse

In verschiedenen Schritten betrachten wir dein Portfolio. Dabei gehen wir konkret auf dein bestehendes Aktienportfolio und deine Investmentwünsche ein. Der Ablauf unserer individuellen Portfolioanalyse erfolgt nach folgendem Prozess:

1. Einstiegsvideo: Grundlagen zum Portfolioaufbau und zur Portfoliooptimierung (ca. 50 Minuten)
2. Erfassung des aktuellen Ist-Zustands: Situationsanalyse des aktuellen Aktienportfolios mit Hilfe eines Fragebogens
3. Ziele und Wünsche der Portfolioanalyse: Besprechung im Online-Einzelcoaching, ca. 1h (via Live-Webinar)
4. Wir analysieren das bestehende Aktienportfolio (50 Titel)* + individuelle Wunschtitelanalyse (max. 25 Titel)*. Die Ergebnisse werden als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.
5. Besprechung der Analyse-Ergebnisse in einem weiteren Online-Einzelcoaching ca. 1-2h (via Live-Webinar).
6. Nach 4-12 Wochen ist eine weitere Wunschtitelanalyse (max. 10 Werte) möglich, Ergebnisse der Analyse per pdf-Datei.

* Anmerkungen:

• Um die Portfolioanalyse effizient zu halten, analysieren wir max. 50 Titel eines bestehenden Aktienportfolios; zusätzlich sind bis zu 25 weitere Wunschtitel möglich.
• Unser Portfolioansatz basiert auf Aktien mit einer gewissen Historie und nennenswerten Umsätzen. Zu exotische Werte wie einige IPO-Neulinge und Pennystocks können wir nicht analysieren.
• Wir können außerdem nicht garantieren, dass jeder bestehender Aktientitel in unserer Risiko-Rendite-Analyse analysiert werden kann (zu exotische Börse, neue IPOs, PennyStocks, usw.)
• Wir analysieren nur Aktien, die an einer US-Börse oder an der Eurex notieren.

Deine Investition

Unsere individuelle Portfolioanalyse kostet 1.990 € (inkl. MwSt.).

Darin enthalten ist:

• Einstiegsvideo (ca. 50min)
• Analyse des bestehenden Aktienportfolios + Wunschtitel
• insgesamt ca. 2-3h Online-Einzelcoaching zur Besprechung der Ziele & Wünsche der Portfolioanalyse und zur Besprechung der Analyse-Ergebnisse
• die Portfolioanalyse-Ergebnisse als pdf-Datei
• nach 4-12 Wochen weitere Wunschtitelanalyse, Ergebnisse als pdf-Datei

Bestellung

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*Pflichtfeld