Dividendenchampions mit über 50 Jahren Dividendensteigerung im Vergleich

Investieren in Dividendenaktien ist derzeit so beliebt wie lange nicht. Gerade in der heutigen Zeit von 0% Zinsen auf Sparbuchguthaben ist die Dividende eine schöne Alternative zum klassischem Zins. Dividendenausschüttungen sind in den USA schon lange Tradition, so gibt es einige Unternehmen, die bereits seit mehreren Jahren stets die Dividende erhöhen. Diese Dividendenchampions mit über 50 Jahren Dividendensteigerung vergleichen wir bzgl. Rendite vs. Risiko im Folgenden.

Dividendenchampions mit über 50 Jahren Dividendensteigerung – Welche Werte sind dies?

Mittlerweile gibt es in den USA 29 Unternehmen, die seit 50 Jahren konstant jährlich die Dividende erhöhen (Stand Mai 2020). Wir sind nach der sogenannten David Fish Liste gegangen. Darunter finden sich Klassiker wie Coca-Cola und Johnson & Johnson, aber auch einige Versorger wie American States Water und California Water Service.

Die Analyse der Dividendenchampions

Wir haben einen Untersuchungszeitraum von 01.01.1990 – 30.04.2020 gewählt. Etwaige Dividendenzahlungen wurden in der Berechnung reinvestiert:

Berechnung für Quality = Return in % / Max. Drawdown in % 

Das Ergebnis:

• Fast alle Dividendenchampions konnten den SPY outperformen (Quality-Faktor)
• Alle Dividendenchampions hatten eine positive Rendite
• Viele Aktien konnten das Vermögen ver-X-fachen
• Dividendenchampions sind für Investoren interessant

Dividendenchampions mit über 50 Jahren Dividendensteigerung – Krisenanalyse

Wir haben als nächstes die Dividendenchampions mit über 50 Jahren Dividendensteigerung in der Finanzkrise 2008/09 und in der Coronakrise untersucht.

• Finanzkrise 2008/09:

• Coronakrise:

Das Ergebnis:

• Die Performance in Krisenzeiten der Dividendenchampions ist sehr unterschiedlich
• Defensive Werte wie CL, JNJ und PG konnten in beiden Krisen gegenüber der Marktbreite überzeugen
• Industrieunternehmen sind in Krisen stark betroffen und können keine Outperformance gegenüber dem Markt erzielen

Fazit

Fast alle Dividendenchampions konnten langfristig den S&P 500 outperformen. Dies ist auch wenig überraschend, da wirtschaftlich starke Unternehmen im Kurs steigen und Dividenden erhöhen können. Interessant ist vor allem die Krisenanalyse. So konnten sich Konsumgüteraktien wie JNJ, CL und PG in den Krisen gut behaupten. Dies führte auch dazu, dass diese Werte im langfristigen Bild einen hohen Quality-Faktor haben.

Mehr dazu im Video

 

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