Versorgerunternehmen wie EON und RWE waren einst Schwergewichte im DAX, doch politische Auflagen und die Energiewende führten dazu, dass die Aktien für Anleger nicht mehr attraktiv sind. In den USA sind diese Unternehmen aber nach wie vor krisenfeste Investments. In diesem Blogbeitrag analysieren wir die besten Versorger Aktien der USA.
Was sind Versorger Aktien?
Versorger Aktien sind Anteile von Unternehmen, die sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Elektrizität, Heizöl oder Erdgas spezialisiert haben. US-Amerikanische Versorger gelten aufgrund der Wichtigkeit ihrer Dienstleistungen im Allgemeinen als krisenfest.
Versorger Aktien – Die Werte
Für unsere Analyse haben wir Versorger Aktien herangezogen, welche den Geschäftssitz in den USA haben. Außerdem haben wir festgelegt, dass die Marktkapitalisierung über 10 Mrd. USD betragen und das IPO-Datum vor 2000 gewesen sein muss. Dazu gehören Aktien wie NextEra Energy, WEC Energy Group, Dominion Energy und Southern Company. Als Benchmark haben wir den S&P 500 (SPY) und den Sektor-ETF XLU („Utility“) mit in der Analyse berücksichtigt.
Versorger Aktien – Die Analyse
Wir haben für unseren Untersuchungszeitraum den Startpunkt 01. Januar 1999 gewählt, um die Dotcom-Blase zu berücksichtigen. Etwaige Dividendenzahlungen wurden in der Berechnung reinvestiert (ohne Steuerberücksichtigung).
Übersicht:
Berechnung für Quality = Return in % / Max. Drawdown in %
Die Top 10 Versorger Aktien:
- NEE – NextEra Energy
- WEC – WEC Energy Group
- ES – Eversource Energy
- SO – Southern Company
- D – Dominion Energy
- LNT – Alliant Energy
- ETR – Entergy
- ATO – Atmos Energy
- DTE – DTE Energy
- PEG – Public Service Corporation
Das Ergebnis:
- Der Sektor-ETF XLU verhält sich sowohl von der Rendite als auch vom historischen Drawdown ungefähr gleich wie der S&P 500 (SPY)
- Viele Versorger Aktien weisen einen geringeren max. Drawdown als die Benchmark auf
- Obwohl Versorger als „langweilig“ gelten, konnten viele der Unternehmen große Renditen erwirtschaften
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Die Versorger Aktien in Krisenzeiten
Wir haben als nächstes die Energieaktien in der Dotcom-Blase, in der Finanzkrise 08/09 und in der Corona-Krise analysiert:
- Dotcom-Blase:
- Finanzkrise 08/09:
- Corona-Krise:
Das Ergebnis der Krisenanalyse:
- Im Dotcom-Crash und in der Finanzkrise 2008/09 konnten fast alle Aktien den SPY unter Renditegesichtspunkten outperformen
- Der Versorger-ETF XLU verläuft in Krisenzeiten fast gleich wie die Benchmark SPY
Fazit
Versorger Aktien erwirtschaften ein regelmäßiges Einkommen durch die Lieferung von verschiedenen Energieträgern an Millionen Haushalte und Firmen. Bevor Zahlungen an Versorger eingestellt werden, wird in der Regel bei anderen Ausgaben, wie Luxus und Konsum gespart. Dies führt dazu, dass Versorger krisenfest sind und meist keine großen Drawdowns aufweisen. Das Wachstumspotenzial der großen Player in diesem Markt ist aber beschränkt, da Preise für Gas und Co. in der Regel nicht stark angehoben werden und jeder Haushalt bereits über einen Versorger verfügt. Dennoch können Versorger Aktien als Beimischung in einem Aktienportfolio zu einer Zusatzrendite führen.
Mehr dazu im Video:
Hinweis:
Dieser Beitrag dient nur der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Wertpapiere dar. Der Handel mit börsennotierten Wertpapieren kann zum Teil erheblichen Kursschwankungen unterliegen, die zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können. Bei jeder Anlageentscheidung, die Sie aufgrund von Informationen, welche aus Inhalten dieser Seite hervorgehen, treffen, handeln Sie immer eigenverantwortlich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Inhalte, wie z.B. Handelssignale und Analysen, beruhen auf sorgfältiger Recherche, welchen Quellen Dritter zugrunde liegen. Diese Quellen werden von dem Autor als vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Der Autor übernimmt gleichwohl keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte und haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden.
Fabi meint
Danke für die Analyse. Ich selbst halte einige Versorger Aktien: NEE und BEP. Wie findet ihr diese Aktien? Habt ihr die auch im Depot? VG Fabi
PS: Macht weiter so!! :-)))
Lukas meint
Hallo Alexander,
vielen Dank für deine Analysen – sehr hilfreich.
Versorger Aktien sind für mich ein klassischer Anleihenersatz, wenig Wachstum, hohe Dividenden aber auch null Stress. Deutsche Versorger würde ich aber natürlich niemals kaufen.
Welche Versorger Aktien habt ihr im Konto?
VG Lukas
Marcel Schneider meint
Ich war bisher nie von den Versorger-Aktien besonders begeistert, aber da haben EON und Co auch viel Boden verbrannt. In den USA herrscht einfach eine viel verlässlichere Politik als bei uns in Deutschland, daher werde ich mir bald meine erste Versorger-Aktie ins Depot legen. Danke für den Blogbeitrag, ihr haut ihr wirklich super Content raus!
Viele Grüße
Marcel
H. S. meint
Ich habe selbst mit BEP und NEE einige Versorger Aktien im Depot. Im Vergleich zu den deutschen Versorger Aktien lassen sich diese auch ohne schlechtes Gewissen kaufen – da redet mir die grüne Mutti noch nicht rein 🙂